Configuração do espaço
Acesso da equipe e encaminhamento de origens
Dê as permissões corretas aos colegas e conecte as origens recebidas à equipe adequada.
Para administradores de empresas e gerentes
Escolha o idioma da interface ao entrar ou no seu perfil. Este guia usa os nomes dos controles no seu idioma.
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Encontre suas ferramentas de gestão
Abra Configurações → Gerenciamento. O grupo Equipe e acesso contém links para Membros da equipe e Funções e permissões. Comunicação e encaminhamento inclui Encaminhamento de fontes e Caixas de correio conectadas. São mostradas somente as ferramentas disponíveis para sua conta.
As configurações separam identidade visual, canais conectados, IA e ferramentas de gestão. Ilustração traduzida com dados fictícios de demonstração.
Prévia ilustrativa do produto com rótulos traduzidos e dados fictícios.
Use uma função para cada responsabilidade
Os nomes das funções podem refletir seu setor, mas são as permissões que definem as ações autorizadas. Um administrador empresarial gerencia seu próprio espaço; um operador da plataforma gerencia empresas e assinaturas no nível da plataforma. São tipos distintos de acesso.
Crie contas individuais
Um administrador autorizado pode criar um usuário com a função e os dados de conta adequados. Siga as instruções de verificação e acesso da conta; evite logins compartilhados pela equipe.
Revise as permissões reais
Use Funções e permissões para conferir o acesso a informações de clientes, trabalhos, finanças, configurações e ações administrativas. Um cargo, por si só, não concede permissões.
Defina as atribuições de origens
Em Encaminhamento de fontes, conecte integrantes habilitados às origens que devem atender. Restrições de caixas de e-mail podem limitar ainda mais as consultas por e-mail visíveis para uma pessoa.
Confira a experiência do funcionário
Peça ao colega para entrar com a própria conta. Confirme que ele vê a fila pretendida e realiza as ações diárias sem ferramentas administrativas alheias ao trabalho.
Mantenha configurações sensíveis com as pessoas certas
- Segredos de integrações exigem permissões adicionais de configuração. Agentes comuns não precisam acessar chaves de provedores para atender às conversas atribuídas.
- Somente gerentes autorizados podem reatribuir uma consulta sob responsabilidade de outra pessoa.
- O plano, os serviços habilitados, as permissões da função e as atribuições de origens determinam conjuntamente as ações disponíveis.
- Desative contas quando colegas saírem e revise as atribuições de origens e os vínculos de funções restantes.
Resolva um problema de acesso
Confira se o colega está no espaço empresarial correto e se a conta está ativa. Depois revise o serviço habilitado, as permissões da função e a atribuição de origem da tarefa específica. Atualize após uma mudança para a interface carregar a configuração atual.
Se um botão aparecer, mas o servidor recusar a ação, não tente contornar a restrição compartilhando as credenciais de outra pessoa. Peça a um administrador para revisar a configuração de acesso.