Configuración del espacio de trabajo
Acceso del equipo y enrutamiento de fuentes
Da a tus compañeros los permisos adecuados y conecta las fuentes entrantes con el equipo correcto.
Para administradores de empresa y responsables
Elige el idioma de la interfaz al iniciar sesión o en tu perfil. Esta guía utiliza los nombres de los controles en tu idioma.
En esta página
Encuentra las herramientas de gestión
Abre Ajustes → Gestión. El grupo Equipo y acceso enlaza a Miembros del equipo y Roles y permisos. Comunicación y enrutamiento contiene Distribución por origen y Buzones conectados. Solo se muestran las herramientas disponibles para tu cuenta.
Los ajustes separan la marca, los canales conectados, la configuración de IA y las herramientas de gestión. Ilustración con datos de demostración.
Vista ilustrativa del producto con etiquetas traducidas y datos ficticios.
Una función para cada responsabilidad
Los nombres de funciones pueden reflejar tu sector, pero los permisos determinan las acciones permitidas. Un administrador de empresa gestiona su espacio; un operador de plataforma gestiona empresas y suscripciones a nivel de plataforma. Son accesos distintos.
Crea cuentas individuales
Un administrador autorizado puede crear un usuario con la función y los datos adecuados. Sigue las instrucciones de verificación y acceso; evita que el personal comparta credenciales.
Revisa los permisos reales
Utiliza Roles y permisos para comprobar el acceso a clientes, trabajo, finanzas, ajustes y acciones administrativas. Un cargo por sí solo no concede permisos.
Configura las asignaciones de fuentes
En Distribución por origen, conecta a los miembros elegibles con las fuentes que deban atender. Las restricciones de buzón pueden limitar aún más los correos que ve una persona.
Comprueba la experiencia del compañero
Pide al compañero que acceda con su cuenta. Confirma que ve la cola prevista y puede realizar sus tareas diarias, sin herramientas de gestión ajenas a su función.
Deja la configuración sensible en las manos adecuadas
- Los secretos de integración requieren permisos adicionales de ajustes. Los agentes ordinarios no necesitan acceder a las claves de proveedores para atender conversaciones asignadas.
- Solo los responsables autorizados pueden reasignar una consulta que pertenece a otra persona.
- El plan, los servicios activados, los permisos de función y las asignaciones de fuentes determinan conjuntamente las acciones disponibles.
- Desactiva las cuentas cuando los compañeros se marchen y revisa las asignaciones de fuentes y funciones restantes.
Resuelve un problema de acceso
Comprueba que el compañero está en el espacio correcto y que su cuenta está activa. Después revisa el servicio, los permisos y la asignación de fuente para la tarea concreta. Actualiza tras cambiar la configuración para que la interfaz cargue su estado actual.
Si el botón está visible pero el servidor rechaza una acción, no eludas la restricción compartiendo las credenciales de otro usuario. Pide a un administrador que revise los accesos.