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Ihr erster Tag mit Gatherdesk
Finden Sie Ihren Arbeitsbereich, verstehen Sie die Übersicht und richten Sie einen ersten vollständigen Ablauf ein.
Für Unternehmensverantwortliche und neue Teammitglieder
Wähle die Anzeigesprache bei der Anmeldung oder in deinem Profil. Dieser Leitfaden verwendet die Bezeichnungen der Oberfläche in deiner Sprache.
Auf dieser Seite
Beginnen Sie im Arbeitsbereich Ihres Unternehmens
Verwenden Sie die Anmeldeadresse, die Ihnen Ihre Unternehmensadministration mitteilt. Unternehmensname und Logo kennzeichnen den Arbeitsbereich. Nach der Anmeldung richten sich Navigation und verfügbare Aktionen nach Ihrer Rolle und den für das Unternehmen aktivierten Diensten.
Wenn Sie Gatherdesk kennenlernen möchten, erfassen Demo vereinbaren und Testphase anfragen Ihre Unternehmens- und Kontaktdaten zur weiteren Kontaktaufnahme. Eine Anfrage erstellt keinen Arbeitsbereich, startet keine Abrechnung und reserviert keinen Termin.
Verschaffen Sie sich einen Überblick
Öffnen Sie Heute oder Dashboard für Ihre Tagesübersicht. Über die Suche in der oberen Leiste finden Sie Datensätze, auf die Sie zugreifen dürfen. Die Seitenleiste konzentriert sich auf das Tagesgeschäft; die Verwaltung des Arbeitsbereichs finden Sie unter Einstellungen.
Ihre Branche bestimmt die angezeigten Begriffe. Ein Salon arbeitet mit Buchungen und Kunden, ein Handwerksbetrieb mit Aufträgen und Kunden. Ist ein Dienst nicht verfügbar oder fehlt eine Berechtigung, erscheinen bestimmte Kacheln, Menüpunkte oder Aktionen möglicherweise nicht.
Die Tagesübersicht führt verfügbare Arbeits- und Anfrageinformationen zusammen. Illustration mit Demodaten; Dienste und Berechtigungen bestimmen die sichtbaren Inhalte.
Illustrative Produktansicht mit übersetzten Beschriftungen und fiktiven Daten.
Richten Sie einen vollständigen Ablauf ein
Unternehmensidentität prüfen
Administratoren können unter Einstellungen → Unternehmen den Namen, das Logo und die Akzentfarbe prüfen. Der bei der Erstellung gewählte Unternehmenstyp ist dauerhaft festgelegt.
Team prüfen
Öffnen Sie Einstellungen → Verwaltung → Teammitglieder und Rollen und Berechtigungen. Geben Sie jeder Person ein eigenes Konto mit den für ihre Arbeit notwendigen Zugriffsrechten.
Einen Eingangskanal wählen
Richten Sie ein Postfach oder den Website-Chat ein, sofern diese Dienste aktiviert sind. Weisen Sie die Quelle den Personen zu, die ihre Anfragen bearbeiten sollen.
Eine erste Anfrage bearbeiten
Öffnen Sie den Anfragepool, übernehmen Sie eine verfügbare Anfrage und senden Sie eine Antwort. Prüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie die Anfrage als erledigt markieren.
Den nächsten Arbeitsvorgang anlegen
Wenn Work aktiviert ist, erstellen Sie eine Buchung, einen Auftrag, ein Projekt oder einen anderen branchenspezifischen Vorgang. Ergänzen Sie Kunde, Zeitplanung und Leistungspositionen, bevor Sie bei verfügbarer Rechnungsstellung eine Proforma erstellen.
Wenn eine Option fehlt
- Fragen Sie Ihre Administration, ob Ihre Rolle die betreffende Aktion erlaubt.
- Prüfen Sie unter Abrechnung und Tarif die aktivierten Dienste. Auch eine konfigurierte Integration benötigt einen aktivierten zugehörigen Dienst.
- Zeigt eine Seite einen Ladefehler, verwenden Sie Retry. Ein Fehler bedeutet nicht, dass Datensätze gelöscht wurden.
- Verwenden Sie beim Wechsel zwischen Unternehmen die richtige Adresse und das zugehörige Konto. Gehen Sie nicht davon aus, dass Zugriffsrechte übertragen werden.