Pour commencer
Votre premier jour avec Gatherdesk
Retrouvez votre espace de travail, comprenez le tableau de bord et mettez en place un premier processus concret.
Pour les responsables d’entreprise et les nouveaux membres de l’équipe
Choisissez la langue d’affichage à la connexion ou dans votre profil. Ce guide utilise les libellés de l’interface dans votre langue.
Sur cette page
Commencez par l’espace de votre entreprise
Utilisez l’adresse de connexion à l’espace de travail fournie par l’administrateur de votre entreprise. Le nom et le logo de votre entreprise permettent de reconnaître cet espace. Après connexion, la navigation et les actions disponibles dépendent de votre rôle et des services activés pour cette entreprise.
Si vous découvrez Gatherdesk, les options Réserver une démo et Demander un essai recueillent vos coordonnées et les informations sur votre entreprise afin de vous recontacter. L’envoi d’une demande ne crée pas d’espace de travail, ne déclenche aucune facturation et ne réserve pas de rendez-vous.
Prenez vos repères
Ouvrez Aujourd’hui ou Tableau de bord pour consulter votre aperçu quotidien. Utilisez la recherche dans la barre supérieure pour retrouver les données auxquelles vous avez accès. La barre latérale regroupe le travail courant ; l’administration de l’espace se trouve dans Paramètres.
Votre secteur détermine le vocabulaire affiché. Un salon gère des réservations et des clients ; une entreprise artisanale, des interventions et des clients. Si un service n’est pas disponible ou si une autorisation manque, une vignette, une entrée de menu ou une action peut ne pas apparaître.
L’aperçu quotidien réunit les informations disponibles sur le travail et les demandes. Illustration avec données de démonstration ; les services et autorisations déterminent les éléments accessibles.
Aperçu illustratif du produit avec des libellés traduits et des données fictives.
Mettez en place un processus complet
Vérifiez l’identité de votre entreprise
Un administrateur peut ouvrir Paramètres → Entreprise pour vérifier le nom, le logo et la couleur principale. Le type d’entreprise choisi à la création est définitif.
Passez l’équipe en revue
Ouvrez Paramètres → Gestion → Membres de l’équipe et Rôles et autorisations. Attribuez à chaque collègue un compte individuel doté des accès nécessaires à son travail.
Choisissez un canal entrant
Configurez une boîte mail ou le chat du site si ces services sont activés. Acheminez cette source vers les collègues chargés de répondre à ses demandes.
Traitez une première demande
Ouvrez la file des demandes, prenez en charge une demande disponible et envoyez une réponse. Vérifiez le résultat avant de marquer la demande comme traitée.
Créez le dossier de travail suivant
Lorsque le service Work est activé, créez une réservation, une intervention, un projet ou un autre dossier adapté à votre secteur. Ajoutez le client, le planning et les prestations avant de préparer une proforma si la facturation est disponible.
Si une option est absente
- Demandez à votre administrateur si votre rôle autorise cette action.
- Consultez Facturation et abonnement pour vérifier les services activés dans l’espace. Une intégration configurée nécessite toujours l’activation du service correspondant.
- Si une page affiche une erreur de chargement, utilisez Retry. Une erreur ne signifie pas que vos données ont été supprimées.
- Lorsque vous changez d’entreprise, utilisez l’adresse et le compte du bon espace sans supposer que les accès sont transférés.